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📝 Marktbericht
Heftiger Marktbreite-Crash am Montag, 4. Mai trotz scheinbar ruhiger Indizes. SPY -0,37%, QQQ -0,19%, IWM -0,50%. Klassischer Distributionstag: Mega-Cap-Tech kaschiert massive Schwaeche im Mittelfeld. Earnings-Crash: UPS -10,47%. Halbleiter-Reversal nach Freitags-Rally: AMD -5,27%, QCOM -4,88%, INTC -3,85% Tag 4 Konsolidierung, ARM -3,75%, ASML -2,86%, NXPI -1,52%. Industrie schwach: BA -2,67%, GE -2,09%, CAT -2,90%, HON -1,37%, ITW -1,50%, ROK -1,75%. Konsum/Retail schwach: HD -3,54%, CMG -3,02%, YUM -2,50%, STZ -3,06%, SHW -2,36%. Banken: GS -2,21%, JPM -1,54%, WFC -2,02%. Healthcare gemischt: ABT -2,10%, MDT -2,12%, AMGN -1,81%, JNJ -1,32%, SYK -1,31%, MRNA +4,25%. Aber: MU +6,31% Halbleiter-Rebound, COIN +6,14%, MSTR +3,74%, WULF +4,60% Krypto-Rally. SaaS hielt: HUBS +3,14%, NET +3,08%, ZM +3,08%, CRWD +2,98%, FTNT +3,42%, INTU +1,99%, SNPS +1,73%, SNOW +2,28%. Energy stark: VLO +1,93%, MPC +2,60%, XOM +0,68%, COP +1,40%. NYSE-Breadth bricht auf 785 ein (EMA20: 1.395) -- Zone EXTREMER BODEN. -550 vs Freitag, drastische zweite Marktbreite-Kapitulation in einer Woche. Klassische Distributionsphase: Index ruhig, Underlying-Tape katastrophal.
📅 Heute Wichtig
⚡ Signal-Wechsel
↑ Top Gewinner
↓ Top Verlierer
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Portfolio Beta
2.04
VIX
29.4
Avg Score
77
Max Drawdown
-73.6%
Tech-Anteil
42.3%
Absicherungsempfehlungen
Deep OTM SPY Puts
MITTEL
Maximaler Drawdown 73.6% — Tail-Risk-Schutz
Put-Optionen weit aus dem Geld kaufen (3-6M Laufzeit) · Größe: 1-3% des Portfolios
Erhöhte Volatilität
INFO
VIX=29.4 — Marktvolatilität erhöht
Positionsgrößen reduzieren, Stop-Loss prüfen · Größe: -
Sektor-Konzentration
Tech42.3%
ETF19.2%
Crypto9.6%
Industrials7.7%
Energy7.7%
Financials5.8%
🔄 Sektor-Rotation (RRG) Relative Rotation Graph
XLK
Aufholend
Technologie
RS: +0.4%
Mom: -6.04%
XLF
Zurückbleibend
Finanzen
RS: -0.17%
Mom: -6.57%
XLE
Führend
Energie
RS: +19.41%
Mom: +11.75%
XLV
Zurückbleibend
Gesundheit
RS: -1.07%
Mom: -7.42%
XLC
Zurückbleibend
Kommunikation
RS: -0.39%
Mom: -6.78%
XLI
Zurückbleibend
Industrie
RS: -2.48%
Mom: -8.73%
SOXX
Zurückbleibend
Halbleiter
RS: -1.52%
Mom: -7.83%
XBI
Aufholend
Biotech
RS: +3.7%
Mom: -2.95%
GLD
Zurückbleibend
Gold
RS: -10.34%
Mom: -16.09%
TLT
Aufholend
Anleihen
RS: +1.93%
Mom: -4.61%
Rotationssignale
XBI
RS steigt (+3.7%), Momentum erholt sich
Rotating IN
TLT
RS steigt (+1.93%), Momentum erholt sich
Rotating IN
XLE
Outperformance vs SPY: +19.41%, Momentum: +11.8%
In Führung
RS = Relative Stärke vs SPY (20d) · Mom = 20-Tage-Momentum · Führend: RS↑Mom↑ · Schwächend: RS↓Mom↑ · Zurückbleibend: RS↓Mom↓ · Aufholend: RS↑Mom↓
Sektor-Heatmap — ETFs & Indizes