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📝 Marktbericht
Mega-Cap-Tech-Konsolidierungstag am Montag, 11. Mai - massive Sektor-Rotation trotz milder Index-Gewinne. SPY +0,23%, QQQ +0,29%, IWM +0,41%. Halbleiter-Mega-Rally Tag 2: MU +6,50%, STX +6,56%, WDC +7,46%, SWKS +5,02%, INTC +3,62% Tag 8 Foundry, ON +3,92%, NXPI +3,81%, MPWR +3,76%, NVDA +1,97%, AMAT +1,88%. Krypto/Space-Mega-Rally: RKLB +11,26%, ASTS +9,99%, COIN +7,68%, MSTR +4,45%, RIOT +5,23%, HOOD +4,87%, SOFI +3,24%. Energy-Rally: XOM +3,53%, CVX +1,73%, VLO +2,93%, MPC +3,11%, SLB +3,12%, OXY +2,85%, XLE +2,64%, APD +3,08%. Industrials: HON +2,81%, CMI +3,40%, DOW +5,13%. Mega-Cap-Tech schwach: GOOGL -3,03%, META -1,77%, AMZN -1,35%, NFLX -2,33%, MSFT -0,59%. Konsumguete-Crash: DG -7,64% (Earnings-Warning), DLTR -4,48%, ROST -4,99%, WMT -2,18%, CLX -3,54%, ABNB -3,14%, STZ -3,91%, DIS -3,06%, GM -4,45%. Healthcare-Schwaeche: ZTS -7,44%, ISRG -6,67%, IDXX -5,02%, MDT -2,11%, DHR -2,71%. Hardware Earnings-Crashs: DELL -5,21%, HPQ -4,45%, SMCI -5,23%. SaaS-Schwaeche: ACN -4,47%, ADBE -2,72%, IBM -2,70%, CRM -2,38%, SHOP -7,13%, VEEV -4,20%. NYSE-Breadth fiel auf 1.098 (EMA20: 1.419) -- Zone BODEN-ZONE. -491 vs Freitag, drittstaerkster Breadth-Verlust der Mai-Woche. Klare Rotation: Halbleiter/Energy/Krypto rein, Konsumguete/Healthcare/Mega-Cap-Tech raus.
📅 Heute Wichtig
⚡ Signal-Wechsel
↑ Top Gewinner
↓ Top Verlierer
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Portfolio Beta
2.04
VIX
29.4
Avg Score
77
Max Drawdown
-73.6%
Tech-Anteil
42.3%
Absicherungsempfehlungen
Deep OTM SPY Puts
MITTEL
Maximaler Drawdown 73.6% — Tail-Risk-Schutz
Put-Optionen weit aus dem Geld kaufen (3-6M Laufzeit) · Größe: 1-3% des Portfolios
Erhöhte Volatilität
INFO
VIX=29.4 — Marktvolatilität erhöht
Positionsgrößen reduzieren, Stop-Loss prüfen · Größe: -
Sektor-Konzentration
Tech42.3%
ETF19.2%
Crypto9.6%
Industrials7.7%
Energy7.7%
Financials5.8%
🔄 Sektor-Rotation (RRG) Relative Rotation Graph
XLK
Aufholend
Technologie
RS: +0.4%
Mom: -6.04%
XLF
Zurückbleibend
Finanzen
RS: -0.17%
Mom: -6.57%
XLE
Führend
Energie
RS: +19.41%
Mom: +11.75%
XLV
Zurückbleibend
Gesundheit
RS: -1.07%
Mom: -7.42%
XLC
Zurückbleibend
Kommunikation
RS: -0.39%
Mom: -6.78%
XLI
Zurückbleibend
Industrie
RS: -2.48%
Mom: -8.73%
SOXX
Zurückbleibend
Halbleiter
RS: -1.52%
Mom: -7.83%
XBI
Aufholend
Biotech
RS: +3.7%
Mom: -2.95%
GLD
Zurückbleibend
Gold
RS: -10.34%
Mom: -16.09%
TLT
Aufholend
Anleihen
RS: +1.93%
Mom: -4.61%
Rotationssignale
XBI
RS steigt (+3.7%), Momentum erholt sich
Rotating IN
TLT
RS steigt (+1.93%), Momentum erholt sich
Rotating IN
XLE
Outperformance vs SPY: +19.41%, Momentum: +11.8%
In Führung
RS = Relative Stärke vs SPY (20d) · Mom = 20-Tage-Momentum · Führend: RS↑Mom↑ · Schwächend: RS↓Mom↑ · Zurückbleibend: RS↓Mom↓ · Aufholend: RS↑Mom↓
Sektor-Heatmap — ETFs & Indizes