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📝 Marktbericht
HALBLEITER-CAPITULATION nach 3-Tages-MEGA-Rally - NYSE Breadth Pullback auf 1.428 (NEUTRAL Zone, -107 vs Montag), klassische Mean-Reversion-Capitulation aus ueberkauften Halbleitern. SPY -0,60%, QQQ -1,90% Tech-Korrektur, IWM -0,87%. HALBLEITER-MEGA-CRASH (Capitulation nach Rally): MRVL -9,78% Marvell-Crash, MPWR -9,29%, INTC -8,45% Intel-Crash, KLAC -7,44%, AMD -7,30%, SWKS -6,35%, MU -6,18%, ON -6,08%, ASTS -6,08%, TER -5,33%, LRCX -5,03%, MCHP -4,68%, ASML -4,69%, ANSS -4,69%, AVGO -4,37%, NXPI -4,11%, ARM -3,93%, TSM -3,53%, AMAT -3,00%, NVDA -2,37%, TXN -2,44%, ADI -2,71%. CRYPTO-MINER-CRASH: MSTR -6,35%, SMCI -5,28% Tag-2-Crash. SOFTWARE-SCHWAECHE: SNAP -9,63% Snap-MEGA-Crash, NFLX -3,61%, TWLO -4,61%, TEAM -3,93%, DOCN -3,92%, NOW -2,71%, NDAQ -1,92%, MSFT -1,48%, NET -1,82%, MDB -1,52%, DELL Schwaeche. SPACE-SEKTOR-CRASH: ASTS -6,08%, LUNR -9,32%, BKSY -7,76%. ROTATION-BID DEFENSIVES/HEALTHCARE: V +2,87% Visa MEGA, MMM +2,15% 3M, GE +2,77% GE Aerospace, GILD +2,36% Gilead, EW +2,67% Edwards, ECL +1,97% Ecolab, MCO +3,16% Moodys, SPGI +2,16% S&P Global, ABT +2,20% Abbott, MDT +1,17% Medtronic, AAPL +0,95% Apple, MRNA +6,27% Moderna-MEGA, EQIX +2,85%, NOC +1,19%, UBS +1,84%, ALL +0,58%. FINANZ-BID: JPM +3,68%, SCHW +2,99%, MCO +3,16%, UPS +1,09%. ENERGY mixed: VLO solid, EOG +0,05%. Mega-Cap-Tech weak: TSLA -1,58%, META +1,13% Inseln, AMZN -0,01% flat, GOOGL stable. INSURANCE-Bid: TRV +0,34%, ALL +0,58%. PHARMA-Rotation: ZBH +6,27%-Halt, REGN, BMY moderate. Klassische Rotations-Capitulation aus Halbleiter-Mega-Rally in Defensives, Healthcare und Quality.
📅 Heute Wichtig
⚡ Signal-Wechsel
↑ Top Gewinner
↓ Top Verlierer
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Portfolio Beta
2.04
VIX
29.4
Avg Score
77
Max Drawdown
-73.6%
Tech-Anteil
42.3%
Absicherungsempfehlungen
Deep OTM SPY Puts
MITTEL
Maximaler Drawdown 73.6% — Tail-Risk-Schutz
Put-Optionen weit aus dem Geld kaufen (3-6M Laufzeit) · Größe: 1-3% des Portfolios
Erhöhte Volatilität
INFO
VIX=29.4 — Marktvolatilität erhöht
Positionsgrößen reduzieren, Stop-Loss prüfen · Größe: -
Sektor-Konzentration
Tech42.3%
ETF19.2%
Crypto9.6%
Industrials7.7%
Energy7.7%
Financials5.8%
🔄 Sektor-Rotation (RRG) Relative Rotation Graph
XLK
Aufholend
Technologie
RS: +0.4%
Mom: -6.04%
XLF
Zurückbleibend
Finanzen
RS: -0.17%
Mom: -6.57%
XLE
Führend
Energie
RS: +19.41%
Mom: +11.75%
XLV
Zurückbleibend
Gesundheit
RS: -1.07%
Mom: -7.42%
XLC
Zurückbleibend
Kommunikation
RS: -0.39%
Mom: -6.78%
XLI
Zurückbleibend
Industrie
RS: -2.48%
Mom: -8.73%
SOXX
Zurückbleibend
Halbleiter
RS: -1.52%
Mom: -7.83%
XBI
Aufholend
Biotech
RS: +3.7%
Mom: -2.95%
GLD
Zurückbleibend
Gold
RS: -10.34%
Mom: -16.09%
TLT
Aufholend
Anleihen
RS: +1.93%
Mom: -4.61%
Rotationssignale
XBI
RS steigt (+3.7%), Momentum erholt sich
Rotating IN
TLT
RS steigt (+1.93%), Momentum erholt sich
Rotating IN
XLE
Outperformance vs SPY: +19.41%, Momentum: +11.8%
In Führung
RS = Relative Stärke vs SPY (20d) · Mom = 20-Tage-Momentum · Führend: RS↑Mom↑ · Schwächend: RS↓Mom↑ · Zurückbleibend: RS↓Mom↓ · Aufholend: RS↑Mom↓
Sektor-Heatmap — ETFs & Indizes